Comment exporter mon fichier clients sur Excel ?
Découvrez dans cet article comment exporter votre base clients mybe vers un fichier Excel à télécharger.
1. Sélectionner les clients à exporter
Etape 1 : Depuis la liste des clients, filtrez les clients à exporter avec les filtres ou les boutons de raccourci (client récent, à relancer, à réactiver, dormant)
Bon à savoir : pour tout savoir sur les filtres, consultez l'article Comment utiliser le fichier clients ?
2. Exporter les clients vers Excel
Etape 1 : Cliquez sur le bouton Action
Etape 2 : Cliquez sur Exporter la liste affichée
Etape 3 : Un message confirmant la préparation du fichier Excel apparait, cliquez sur "Il sera disponible ici" afin d'accéder au fichier Excel, ou bien retrouvez ce dernier dans la fonctionnalité Rapports > Documents en préparation
3. Récupérer le fichier Excel
Etape 1 : Dans le menu Rapport, accéder à la fonctionnalité Documents en préparation
Etape 2 : Sélectionnez les filtres afin d'afficher les documents exportés
Etape 3 : Cliquez sur l'icône de téléchargement afin de télécharger le fichier client
